Pedro Martínez sufre de esquizofrenia paranoide, lo cual le origina alucinaciones en los que imagina que es el nuevo mesías que viene a salvar el mundo y que su padre Dios ha decidido poner a prueba su obediencia diciéndole que debe sacrificar a un inocente para poder ascender al cielo con él y gobernar juntos. Es por ello que Pedro empieza a seguir a Juana, una anciana de 80 años que vive al lado de su casa y que todas las mañanas sale a caminar. Pedro ve que Juana pasaba por la avenida Montesq